ตอนที่ 45 ซาตานจุติ
ลูซี่กับโลกิได้ใช้ความเชื่อใจเอาชนะบิ๊กซ์โลว์ได้ เรวี่ก็ได้แก้อักขระอาคมทำให้นึตสึและ.กาซิลออกมาจากกิลด์ได้สำเร็จ แต่ทว่ากาซิลได้แอบติดต่อมาสเตอร์อีวานเพื่อทำภารกิจทำลายกิลด์แฟรี่เทลอย่างลับๆเอยู่ ทางด้านจูเบียได้เสียสละตัวเองทำลายผลึกสายฟ้า จนต้องหมดสติไป แต่คาน่าผู้เป็นคู่ต่อสู้กับฟรีดก็ต้องพ่ายแพ้ เอลฟ์แมนเห็นแบบนั้นจึงเข้าไปขวางฟรีด

ตอนที่ 46 บุกตะลุย! โบสถ์ใหญ่คัลเดีย
ฟรีดกับมิร่าหมดเจตนาต่อสู้ แต่ยังมีตำหนักสายฟ้าลอยอยู่ทั่วเมือง ทางด้านโพลยุชโก้ก็มาที่กิลด์แฟรี่เทลเพื่อมารักษามาคาลอฟ และ.พบว่ามาคาลอฟจะมีชีวิตอยุ่ได้อีกไม่นาน จึงสั่งให้เรวี่รีบไปตามลัคซัสมา นัตสึกับเอลซ่าออกตามหาตัวลัคซัส และ.พบว่าอยู่ที่โบสถ์ใหญ่คัลเดียและ.กำลังต่อสู้อยู่กับมิสกันอย่างดุเดือด

ตอนที่ 47 ทริปเปิ้ลดราก้อน
วอเรนได้ส่งเวทกระแสจิตติดต่อกับคนในแฟรี่เทลทุกคนให้ร่วมมือทำลายตำหนักสายฟ้าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ปลอดภัยแต่ก็บาดเจ็บกันถ้วนหน้า หลังจากตำหนักสายฟ้าถูกทำลายลัคซัสก็เกิดอาการคุ้มคลั่ง เข้าต่อสู้กับนัตสึและ.กาซิลแต่ต่อให้ดราก้อนสเลเยอร์ทั้งสองทุ่มสุดกำลัง ก็ไม่อาจหยุดยั้งลัคซัสได้ ทันใดนั้น ลัคซัสก็ได้เผยความจริงที่น่าตกตะลึง

ตอนที่ 48 แฟนตาเซีย
ลัคซัสได้ร่ายเวทแฟรี่ลอว์ออกไป หวังจะกำจัดทุกคน แต่ทว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาคือเทุกคนปลอดภัย และ.ฟรีดที่มาถึงโบสถ์ก็ได้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้ลัคซัสรีบไปหามาคาลอฟ แต่ลัคซัสก็ไม่ฟัง จนในที่สุด นัตสึก็ตัดสินใจรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อโค่นลัคซัส แต่ทว่าพลังของลัคซัสนั้นเหนือกว่าจนทำให้นัตสึตกอยู่ในภาวะวิกฤติ