ตอนที่ 41 Home
นัตสึดึงเอลซ่าออกมาจากเอเทเรียนได้สำเร็จ วอรี่มิเรียน่าและ.โช ตัดสินใจแยกตัวจากเอลซ่าไปหาอิสรภาพ แล้วพวกนัตสึ ลูซี่ เอลซ่า เกรย์ และ.แฮปปี้ได้กลับมาถึงกิลด์แฟรี่เทลที่เพิ่งสร้างเสร็จและ.มีสภาพต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง มาคาลอฟได้แนะนำสมาชิกใหม่คือเจูเบีย แต่ทว่าสมาชิกใหม่อีกคนกลับเป็นคนที่ไม่มีคาดคิด

ตอนที่ 42 แบทเทิ่ล ออฟ แฟรี่เทล
และ.แล้วก็ถึงเทศการเก็บเกี่ยว ซึ่งที่กิลด์แฟรี่เทลเองได้มีการจัดประกวดมิสแฟรี่เทลคอนเทส โดยมีสาวๆเจอมเวทในกิลด์แฟรี่เทลเข้าประกวด ขณะที่กำลังจัดงานประกวดกันอยู่นั้นก็ได้มีเอเวอร์กรีน ฟรีด บิ๊กซ์โลว์ และ.ลัคซัส ซึ่งเรียกว่าหน่วยเทพอัสนีบาตมาป่วนในงาน เพื่อจะยึดแฟรี่เทลให้ได้ พร้อมกับยื่นเงื่อนไขว่าใครต่อสู้แล้วเหลือเป็นคนสุดท้ายคือเผู้ชนะ

ตอนที่ 43 สละเพื่อนเพื่อเพื่อน
ลัคซัสพาหน่วยเทพอัสนีบาตมาบุกงานเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วได้ตั้งกฎให้จอมเวทของแฟรี่เทลต้องต่อสู้กันเอง เช่น มาคาโอกับวาคาบะ วอเรนกับแม็กส์ รีดัสกับฟรีดเกรย์กับบิ๊กซ์โลว์ เอลฟ์แมนกับเอเวอร์กรีน ฯลฯ แต่ก็มีมาคาลอฟ นัตสึและ.กาซิล ที่ออกจากกิลด์ไปร่วมสู้ด้วยไม่ได้แต่แล้วนัตสึก็เกิดมีความคิดแผลงๆเขึ้นมาซะได้

ตอนที่ 44 ตำหนักสายฟ้า
เอลซ่าได้กลายสภาพเป็นคนเหมือนเดิมและ.ไปสู้กับเอเวอร์กรีนจนชนะ ทำให้ทุกคนที่กลายเป็นหินกลับสู่สภาพเดิม นั่นจึงทำให้เกิดการแข่งขันแบทเทิ่ลออฟแฟรี่เทลรอบสองโดยลัคซัสได้ตั้งกฎใหม่ขึ้นมาคือเต้องล้มหน่วยเทพอัสนีบาตให้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง 10 นาที. ไม่งั้นตำหนักสายฟ้าจะทำงาน และ.ระเบิดเมืองแมกโนเลียจนพินาศ