ตอนที่ 33 หอคอยสวรรค์
ที่อาคาเนะรีสอร์ทพวกลูซี่ เอลซ่า เกรย์และ.แฮปปี้.(มีจูเบียแบบตามไปด้วย).ก็ได้มาพักผ่อนด้วยตั๋วท่องเที่ยวที่โลกิให้มา และ.ที่นั่นพวกเขาได้ถูกลักลอบโจมตีโดยพวกของเจราล และ.วีดัลดัส ซึ่งได้แก่ วอรี่ ซีมอน มิเรียน่า และ.โช ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการตัวของเอลซ่าเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยให้แก่หอคอยสวรรค์

ตอนที่ 34 เจราล
สภาเวทมนตร์ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับการมีอยู่ของหอคอยสวรรค์ที่มีเจราลผู้ซึ่งว่ากันว่าเป็นแฝดผู้น้องของซิกเรนหนึ่งในสมาชิกสภาเป็นผู้ครอบครองอยู่ และ.ทางสภาต้องการจะทำลายหอคอยนั้นโดยการใช้เซทเทิลไลท์ สแควร์ยิ่งเอเทเรี่ยน ทางด้านพวกนัตสึก็รวมตัวกันเพื่อไปช่วยเอลซ่าที่ถูกพวกเจรจาจับตัวไปไว้ที่หอคอยสวรรค์

ตอนที่ 35 เสียงแห่งความมืด
ในอดีต เจราลซึ่งถูกพวกบูดี้และ.การี่จับตัวไปทรมานนั้นได้ก่อเกิดความแค้น และ.ความแค้นนั้นก็ได้ก่อเกิดเป็นตัวตนของจอมมารเซเรฟขึ้น ทางด้านเอลซ่าและ.พวกพ้องก็ได้รวมตัวกันไปช่วยเจราล แต่ก็ถูกโจมตี ซึ่งเอลซ่าก็ได้ลุงร็อบมาช่วยไว้ และ.หลังจากนั้นเอลซ่าก็ได้พลังเวทมาจึงช่วยทุกคนได้สำเร็จ และ.เอลซ่าก็ตามหาเจราลจนเจอ แต่ทว่า

ตอนที่ 36 เกมแห่งสวรรค์
นัตสึออกตามหาแฮปปี้จนมาเจอห้องของมิเรียน่าแล้วได้สวมหัวแมวนั้นได้ต่อสู้กับวอรี่ และ.มีเรียน่าก็มาเจอจึงห้ามไม่ให้วอรี่ยิงนัตสึที่สวมหัวแมว ทันใดนั้นแฮปปี้ก็มาช่วยนัตสึจนสามารรถล้มวอรี่และ.มิเรียน่าได้ ทางด้านเจราลก็ได้เริ่มเกมแห่งสวรรค์ขึ้นโดยให้พวกวีดัลดัส ฟุคุโร่อิคารูกะ แห่งทรินิตี้เรเวน และ.พวกเอลซ่าสู้กัน เพื่อหาคนชนะที่จะมาสู้กับเจราล