ในยุคราชวงศ์ชิง หม่าซิงอี้ (ตี้หลุง) ชายหนุ่มที่มองการณ์ไกลและมักใหญ่ใฝ่สูง เขารวบรวมเหล่าโจรบนภูเขาไว้เป็นพวก โดยมีน้องร่วมสาบานอีกสองคนคอยช่วยเหลือ โดยที่ทั้งสองต่างก็เคยเป็นโจรมาก่อนที่จะพบกับหม่าซิงอี้ คนแรกคือหวังจ้ง (เฉินกวนไถ้) พี่รองที่เป็นคนมุทะลุเลือดร้อน ส่วนจางเหวินเฉียง (เดวิดเจียง) น้องเล็กกับมีความเยือกเย็นและฉลาดรอบคอบมากกว่า

หม่าชิงอี้ ลงจากเขาไปสอบรับราชการ แต่ก่อนไปได้เกิดความรักกับอาหลาน (จิงลี่) ภรรยาของหวังจ้งโดยที่ไม่มีใครรู้ จนเมื่อหม่าซิงอี้ประสบความสำเร็จในการรับราชการจึงได้มาชักชวนน้องร่วมสาบานทั้งสองคนมาทำงานด้วยกัน หม่าซิงอี้และอาหลาน เริ่มใกล้ชิดกันอีกครั้ง โดยหวังจ้งไม่เคยรับรู้ แต่จางเหวินเฉียงเริ่มสงสัยและรู้แน่ชัดว่าทั้งสองคนลักลอบเป็นชู้กัน ในขณะเดียวกันหม่าซิงอี้ก็ให้คนใช้แผนลวงหวังจ้งไปลอบสังหาร จางเหวินเฉียงทราบดีว่าเป็นแผนการของหม่าซิงอี้ เขาจึงวางแผนบุกเดี่ยวเพื่อลอบสังหารหม่าซิงอี้ ที่อยู่ท่ามกลางกองทัพใหญ่

บันทึก ผลงานระดับคลาสสิคอีกเรื่องของจางเชอะ โดยหยิบเอาเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ของคดีดังคดีหนึ่งในยุคราชวงศ์ชิงมานำเสนอ และได้สามนักแสดงชั้นนำมาร่วมแสดง ซึ่งต่างก็แสดงได้ดีเหมาะกับบทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตี้หลุงที่รับบทเป็นเป็นตัวร้ายซึ่งมีอยู่ไม่กี่เรื่อง และเรื่องนี้เขาได้แสดงด้วยสีหน้าและแววตาได้เป็นอย่างดีทีเดียว การเล่าเรื่องของหนังก็น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยการใช้แฟลชแบ็คที่พบได้ไม่บ่อยในหนังจีนยุคนั้น