ตอนที่ 21 ผู้บงการวิญญาณ
กิลด์แฟรี่เทลโดนพวกกิลด์แฟนธ่อมลอร์ดถล่มโดยฝีมือของดราก้อนสเลเยอร์กาซิล และ.ยังลอบทำร้ายพวกเรวี่อีกด้วย เรื่องทั้งหมดทำให้มาสเตอร์มาคาลอฟโกรธมาก จึงได้ยกพวกไปต่อสู้กับพวกแฟนธ่อมลอร์ด แต่ลูซี่ไม่ได้ไปเพราะต้องอยู่พยาบาลพวกเรวี่ที่โรงพยาบาล ระหว่างที่ลูซี่ออกมาซื้อของก็ได้เจอกับจูเบียและ.ซอล 2 ใน 4 ของเอเลเมนท์โฟร์แห่งแฟนธ่อมลอร์ด

ตอนที่ 22 ลูซี่ ฮาร์ทฟิเรีย
มาคาลอฟพาคนของแฟรี่เทลไปบุกกิลด์แฟนธ่อมลอร์ดเพื่อเป็นการแก้แค้น จึงได้พบกับกาซิลดราก้อนสเลเยอร์เหล็กผู้ที่ทำร้ายพวกยเรวี่และ.เป็นคนที่ถล่มกิลด์แฟรี่เทลเอลฟ์แมนและ.นึตสึได้ต่อสู้กับกาซิล แล้วมาคาลอฟก็ได้ไปหาโจเซ่แต่ทว่าโจเซ่ได้หนีไปแล้ว และ.ด้วยแผนสกปรกของโจเซ่ ทำให้มาสเตอร์มาคาลอฟต้องเผชิญกับห้วงวิกฤต

ตอนที่ 23 สิบห้านาที.
อัลแซคและ.วิสก้ามาคาลอฟที่โดนเวทเครนไปให้คุณโพลยุชโก้รักษา พวกแฟรี่เทลรู้แล้วว่าโจเซ่จับตัวลูซี่ไปเพราะเป็นการจ้างวานของพ่อลูซี่และ.ก็เลยถือโอกาสนี้ถล่มแฟรี่เทลเป็นของแถมด้วย มิร่าขอร้องให้ลัคซัสมาช่วยด้วยอีกแรงแต่กลับได้คำตอบที่น่าผิดหวังส่วนโจเซ่ก็ได้ใช้กิลด์ขับเคลื่อนบุกมายิงปืนใหญ่จูปิเตอร์เพื่อทำลายกิลด์และ.จอมเวทของแฟรี่เทล

ตอนที่ 24 เพื่อไม่ต้องเห็นน้ำตานั้นอีก
นัตสึที่กำลังต่อสู้กับโทโทมารุในขณะที่จะหมดเวลานั้นทำลายจูปิเตอร์ได้สำเร็จแบบฉิวเฉียดขณะที่ทุกคนของแฟรี่เทลกำลังดีใจที่จูปิเตอร์ถูกทำลายลงได้นั้น โจเซ่ก็ออกคำสั่งให้กิลด์ขับเคลื่อนเขียนวงเวทอาบิสเบรก เกรย์และ.เอลฟ์แมนได้เข้าไปช่วยนัตสึต่อสู้อีกแรง ทางด้านมิร่าที่เป็นห่วงเอลฟ์แมนก็พยายามช่วยเป็นนกต่อแต่ก็โดนโจเซ่จับไปอีก ในที่สุด เอลฟ์แมนก็ต้องเผชิญหน้ากับซอล 1 ใน 4 ของเอเลเมนท์โฟร์