ตอนที่ 17 Burst
ในที่สุดเดริโอร่าก็ฟื้นคืนชีพ พวกลูซี่ เอลซ่า แฮปปี้ จึงได้ออกตามหาคนทำพิธีมูนคริพเพื่อหยุดการทำพิธีกรรมนั้น ทางด้านนัตสึที่ต่อสู้กับซัลตี้ก็ได้ล่วงรู้ความจริงว่าซัลตี้แค่อยากได้พลังของเดริโอร่ามาครอบครองไว้ก็เท่านั้น เมื่อชนะซัลตี้ได้นัตสึก็ออกตามหาเกรย์จนเจอะและ.พยายามจะจัดการกับเดริโอร่าที่ฟื้นขึ้นมา

ตอนที่ 18 ไปให้ถึง สู่ฟากฟ้านั่น
เอลซ่าได้ทำลายพระจันทร์ โดยใช้หอกพิฆาตกับพลังอัคคีของนัตสึ แต่พอพระจันทร์ถูกทำลายชาวบ้านกลับไม่กลายร่างเป็นมนุษย์ เพราะว่าที่จริงแล้วชาวบ้านทั้งหมดนันเป็นปิศาจที่ถูกม่านไอปิศาจบิดเบือนความทรงจำ โบโบ้ลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านก็มาขอบคุณพวกเอลซ่าที่ได้ช่วยทุกคนใจหมู่บ้านไว้ ยูกะและ.เชอร์รี่ได้มาปรับความเข้าใจกับพวกเอลซ่า ส่วนซัลตี้ก็ได้ทำให้หมู่บ้านกลับคืนสภาพเดิม

ตอนที่ 19 เชนจ์ลิ่ง
พวกลูซี่ที่กลับมารับโทษที่กิลด์แฟรี่เทลหลังจากเสร็จการทำภารกิจที่เกาะรูน่า แต่นัตสึก็ไปเจอกระดาษภารกิจแผ่น.นึงซึ่งให้แปลความหมายของคำ พอนัตสึอ่านร่างของคนที่อยู่แถวนั้นเช่น โลกิ เกรย์ เอลซ่า แฮปปี้ ลูซี่ นัตสึก็สลับร่างกันหมดเลย มาคาลอฟบอกว่นี่เป็นเวทเก่าแก่จึงไม่รู้วิธีแก้ แต่มีเวลา 30 นาที.ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะต้องอยู่ในร่างคนๆเนั้นตลอดกาล

ตอนที่ 20 นัตสึและ.ไข่มังกร
ลูซี่ นัตสึ แฮปปี้ มาตกปลากัน แล้วนัตสึกับแฮปปี้ก็มาทะเลาะกันซะได้ ที่ห้องสมุดของแฟรี่เทล ลูซี่และ.มิร่าเจนกำลังจัดของอยู่ แล้วก็ไปเจอภาพวาดของรีดัสที่รวมทุกคนเอาไว้ มิร่าจึงเล่าถึงที่มาของภาพให้ลูซี่ฟัง ซึ่งนั่นก็คือเเรื่องราวของแฮปปี้ และ.มิตรภาพระหว่างนัตสึกับริซาน่า