ตอนที่ 13 นัตสึ vs ยูกะคลื่นวายุ
นัตสึพาเกรย์กลับมาที่หมู่บ้าน ขณะนั้นเองพวกยูกะก็ได้ให้แองเจลิก้าเอาเยลลี่ยาพิษใส่ถังบินขึ้นไปบนฟ้า พอถึงหมู่บ้านก็ได้เทลงมา แต่นัตสึก็ได้ใช้ประกายเวทเพลิงแห่งมังกรไฟสกัดเยลลี่ยาพิษได้ทัน ทำให้ยูกะและ.โทบี้ต้องออกมาต่อสู้กับนัตสึ ส่วนลูซี่ก็ได้เกาะขาของแองเจลิน่ามีที่มีเชอร์รี่ควบคุมอยู่ไปตกในป่าแล้วได้ต่อสู้กัน

ตอนที่ 14 ก็ตามใจเธอสิ
ลูซี่ได้พลาดท่าให้กับเชอร์รี่ผู้ใช้เวทจับตุ๊กตาที่ควบคุมเทพแห่งดวงดาวไว้ ในขณะที่ลูซี่หนีการโจมตีไปทางหน้าผาจนตกทะเลนั้น ลูซี่ก็ได้เรียกเทพอควอเรียลสาวขี้วีนออกมา แต่แล้วลูซี่และ.เชอร์รี่ก็โดนลูกหลงจากการโจมตีของอควอเรียสจนได้ แล้วจู่ๆเหนูแองเจลิน่าก็ออกมาแก้แค้นให้เชอร์รี่ แต่ก็ได้เอลซ่าที่ตามมาช่วยชีวิตได้ทันเวลา

ตอนที่ 15 เวทนิจนิรันดร์
เกรย์ได้เล่าถึงอดีตของเขา ริออน และ.อุล ให้พวกลูซี่ฟัง ระหว่างเดินทางไปหานัตสึ เมื่อสิบปีก่อน เกรย์ได้รอดจากการบุกทำลายหมู่บ้านจากเงื้อมมือของปีศาจเดริโอร่า และ.ได้อุลกับริออนช่วยไว้ เกรย์เลยฝึกวิชาอยู่กับอุลและ.ริออน เป้าหมายเพื่อกำจัดเดลิโอร่า แต่วันนึงเขาได้ข่าวว่าเดริโอร่าอยู่แถวๆเบลังโก้ จึงไปแก้แค้น โดยที่อุลและ.รีออนได้ตามไปช่วย

ตอนที่ 16 เกาะการูน่า กับศึกครั้งสุดท้าย
ซัลตี้ใช้เวทลอสเมจิกซ่อมแซมโบราณสถานที่ถูกนัตสึทำลายให้กลับคืนสภาพเดิมเกรย์ได้บอกความจริงที่ริออนรู้มานานแล้วว่าที่จริงแล้วอุลได้เสียสละชีวิตผนึกเดริโอร่าไว้ แต่ริออนกลับบอกว่าเป้าหมายของเขาคือเต้องเก่งกว่าอุลให้ได้โดยการโค่นสิ่งที่เอาชนะอุลเกรย์และ.ริออนได้ต่อสู้กัน ส่วนทางด้านโทบี้ก็กำลังทำพิธีกรรมมูนคริพเพื่อคืนชีพให้เดริโอร่าอยู่