ตอนที่ 9 นัทสึ ตัวกินหมู่บ้าน
ลูซี่ นัทสึ เกรย์ แอปปี้ และ.มาคาลอฟ ได้เดินทางสู่หมู่บ้านในหุบเขาใยแมงมุม แต่หมู่บ้านนี้เงียบมาก เอลซ่าเลยแบ่งทีมให้นัทสึ เกรย์ ลูซี่ แฮปปี้ไปหาของกิน ส่วนมาคาลอฟและ.เอลซ่านั้นก็ออกสำรวจหมู่บ้าน ซึ่งก็ได้พบกับม่านเวทมนต์ เวทที่ว่านั้นทำให้สิ่งไม่มีชีวิตกลับมามีชีวิต ขึ้นมาโดยคนในหมู่บ้านได้สร้างเวทต้องห้ามนี้ขึ้นเพื่อใช้ล่อเหยื่อมาให้ปีศาจร้ายแต่โชคร้ายกลับโดนปีศาจยึดครองร่าง

ตอนที่ 10 นัทสึ VS เอลซ่า
แล้วก็ถึงวันประลองของนัทสึกับเอลซ่า ขณะกำลังสู้กันอยู่นั้นกบผู้ส่งสารก็มาจับกุมเอลซ่าข้อหาสร้างความเสียหายนั้นระหว่างที่กำลังจะไปรับคำตัดสินก็ได้พบกับซิกเรน ต่อมานัทสึได้บุกมาช่วยเอลซ่า เอลซ่าจึงได้เล่าความจริงที่โดนจับกุมให้นัทสึฟังว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงการจับพอเป็นพิธีตามกฎเท่านั้น แล้วก็โดนปล่อยตัวในวันรุ่งขึ้น

ตอนที่ 11 เกาะต้องคำสาป
ภารกิจอันดับ 5 ที่พวกนัทสึไปขโมยมานั้นก็คือเการไปทำลายดวงจันทร์ที่เกาะต้องสาปการูน่า มาคาลอฟได้ให้เกรย์ออกไปตามพวกนัทสึกลับมา แต่เกรย์กลับเปลี่ยนใจร่วมทำภารกิจด้วยที่เกาะการูน่านั้นพวกนัทสึได้พบกับชาวบ้านที่มีร่างกายบางส่วนกลายเป็นปีศาจเพราะโดนคำสาปจากพระจันทร์สีม่วง พวกนัทสึได้ออกสำรวจเกาะจนไปถึงวิหารแห่งดวงจันทร์ จึงได้พบกับเคริโอร่าปีศาจที่ร้ายกาจที่โดนขังไว้ในน้ำแข็ง

ตอนที่ 12 มูนคริพ
เคริโอร่าเป็นปีศาจที่ อุล อาจารย์ของเกรย์ใช้เวทมนตร์ผนึกเอาไว้ ได้ถูกพวกราชาแห่งรัตติกาลเอามาไว้ที่วิหารแห่งดวงจันทร์ เพื่อให้แสงจันทร์ช่วยคลายผลึก เกรย์จำได้ว่าราชาแห่งรัตติกาลนั้นก็ที่จริงคือเริออนศิษย์ของอุลเหมือนกัน ฝ่ายเกรย์อยากรู้ว่าทำไมริออนจึงต้องการคลายผนึกปีศาจเคริโอร่าเลยการต่อสู้ขึ้น