ตอนที่ 1 ทางแห่งภูตพราย
ณ เมืองท่าฮารูเจี้ยน สาวน้อยลูซี่ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว มีความใฝ่ฝันจะเป็นหนึ่งในจอมเวทแห่งกิลด์แฟรี่เทล วันหนึ่งเธอได้บังเอิญพบกับนัทสึและ.แฮปปี้ที่กำลังตามหามังกรเพลิงอิกนิลอยู่และ.แล้วพวกเขาก็ได้พบกับ โบร่า แห่งโพรมิแนนซ์ผู้ที่แอบอ้างตัวว่าเป็น "ซาลามันเดอร์แห่งแฟรี่เทล"

ตอนที่ 2 มังกรไฟกับลิงป่าและ.วัว
นัทสึด ลูซี่ และ.แฮปปี้ ได้เดินทางกลับมาถึงกิลด์แฟรี่เทลแล้ว ที่นั่นเองลูซี่ได้พบกับจอมเวทมากมาย อาทิ เกรย์ ผู้ใช้เวทน้ำแข็ง คาน่า ผู้ใช้การ์ดเวทมนตร์ มิร่าเจน จอมเวทและ.พนักงานต้อนรับของแฟรี่เทล และ.ยังได้พบกับ มาคา ลอฟมาสเตอร์ของแฟรี่เทลอีกด้วย ภารกิจแรกที่ลูซี่ได้ประเดิมคือเการไปช่วยจอมเวทมาคาโอที่ภูเขาฮาโคเบะกับพวกนัทสึ

ตอนที่ 3 แผนการแทรกซึม!! คฤหาสน์เอวาลู
นัทสึและ.แฮปปี้ได้บุกมาที่ห้องเช่าของลูซี่ และ.ได้ดูขั้นตอนการทำพันธะสัญญากับเทพแห่งดวงดาว ประตูแห่งดาวหมาน้อย นิโคล่า ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อให้ว่าพลู ลูซี่ได้บอกกับนัทสึว่าผู้เผชิญเทพแห่งดวงดาวก็คือเผู้ยึดมั่นในพันธะสัญญาหรือก็คือเให้ความสำคัญต่อทุกครั้งที่ทำสัญญา ดังนั้นลูซี่จะไม่ยอมผิดสัญญาที่เคยให้ไว้อย่างเด็ดขาด นัทสึ ลูซี่ และ.แฮปปี้ได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำภารกิจ ที่ไปทำในครั้งนี้คือเการไปเอาหนังสือที่ชื่อ Day Break จากคฤหาสน์ของดยุคเอวารูไปทำลายทิ้งซึ่งมีค่าจ้างถึงสองแสนจีเวล

ตอนที่ 4 Dear Kaby แด่ คาร์บี้ที่รัก
พวกพี่น้องวานิชได้ต่อสู้พ่ายแพ้นัทสึ ทางด้านเอวารูก็ทำทุกทางเพื่อไม่ให้หนังสือ Day Break ตกไปอยู่ในมือลูซี่ แต่เอวารูคิดว่าเนื้อหาของหนังสือนั้นแย่มากไม่สมกับเป็นงานเขียนของ เคมุ ซาเลียนเลย ส่วนลูซี่ก็ได้แย้งขึ้นมาว่าเป็นเพราะเขาโดนข่มขู่ให้ต้องเขียนมากกว่า เขาต้องทนเขียนหนังสืออยู่ในคุกเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเขา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือโดยใช้พลังเฮือกสุดท้ายร่ายเวทมนตร์ใส่หนังสือ เพื่อซ่อนความลับทั้งหมดไว้