เรื่องราวเกี่ยวข้องกับจินตนาการของเด็กหญิง และยักษ์ที่แนะนำให้เธอรู้จักกับความมหัศจรรย์ของดินแดนยักษ์ เดอะ บีเอฟจี (มาร์ค ไรแลนซ์) เป็นยักษ์ใหญ่ใจดี สูง 24 ฟุต ผู้มีหูอันใหญ่โต และประสาทการดมกลิ่นเป็นเลิศ เขาค่อนข้างจะทึ่มและขี้อาย ในทางกลับกัน ยักษ์ตนอื่น ๆ อย่าง บลัดบ็อตเลอร์ (บิล เฮดเดอร์) และเฟลชลัมพ์อีตเตอร์ (เจอร์เมน เคลมองต์) ตัวใหญ่ และน่ากลัวกว่าเขามาก และเป็นที่รู้กันว่าพวกเขากินมนุษย์เป็นอาหาร ในขณะที่ เดอะ บีเอฟจี ชอบกิน สนอซคัมเบอร์ และฟร็อบสคอตเทิล มากกว่า ระหว่างที่เดินทางมาถึงดินแดนยักษ์ โซฟี เด็กหญิง 10 ขวบ ผู้ฉลาดเกินวัยจากลอนดอน รู้สึกกลัวตั้งแต่แรกเห็นเจ้ายักษ์ผู้ลึกลับตนนี้ ที่นำเธอไปยังถ้ำของเขา แต่ก็ได้เรียนรู้ว่า เดอะ บีเอฟจี เป็นยักษ์สุภาพ และมีเสน่ห์ เธอที่ไม่เคยเห็นยักษ์มาก่อนจึงมีคำถามมากมาย เดอะ บีเอฟจี นำโซฟีไปที่ดินแดนในฝัน ที่ ๆ มีการเก็บสะสมฝัน และส่งต่อให้เด็ก ๆ เขาสอนเธอถึงเวทมนตร์ต่าง ๆ และความลึกลับของฝัน พวกเขาเริ่มที่จะสนิทกัน แต่การมีอยู่ของเธอทำให้เป็นที่ต้องตาของยักษ์ตนอื่น ๆ โซฟีและเดอะ บีเอฟจี จึงต้องกลับไปลอนดอนเพื่อเตือนราชินี (เพเนโลปี วิลตัน) ถึงการรุกรานของยักษ์ แต่ก่อนอื่น พวกเขาต้องทำให้ราชินี และสาวใช้ของเธอ แมรี่ (รีเบคกา ฮอลล์) เชื่อเสียก่อนว่ายักษ์มีอยู่จริง ด้วยความร่วมมือกันของพวกเขา พร้อมแผนการในการกำจัดเจ้ายักษ์ออกไปอย่างถาวร