29. วันแห่งการลาจาก
อุลตร้าแมนเมบิอุสได้รับคำสั่งให้กลับดินแดนแห่งแสงเป็นการเร่งด่วน เพราะศัตรูที่จะมาเยือนโลกร้ายกาจจนไม่มีทางชนะ เมบิอุสจึงคิดจะมาบอกลาเพื่อนสมาชิกในหน่วยแบบอ้อมๆเอยู่หลายวัน แต่แล้ว "ศัตรู" กลับมาเร็วกว่าที่คิด เมบิอุสจะทำอย่างไร? ถ้าสู้แล้วยังไงก็ตายจะเสี่ยงชีวิตสู้อีกหรือ?

30. เปลวไฟแห่งคำสัญญา
อุลตร้าแมนที่มาสู้กับอิมเพอไรเซอร์แทนเมบิอุส ก็คือเอุลตร้าแมน ทาโร่ผู้เป็นครูฝึกของอุลตร้าแมน เมบิอุสนั่นเอง แม้ทาโร่จะขับไล่อิมเพอไรเซอร์กลับไปได้ แต่มันยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และ.กลับมาที่โลกอีก.. มิไรที่บาดเจ็บปางตายหนีออกจากโรงพยาบาล และ.พยายามที่จะช่วยทาโร่ต่อสู้ โดยมีคนในหน่วย GUYS เห็นเขาแปลงร่าง! ความลับของเมบิอุสจะแตกแล้วหรือนี่?

31. ความคำนึงของพวกพ้อง
ตัวจริงของมิไรถูกค้นพบโดยสมาชิกในหน่วย GUYS JAPAN และ.ทุกคนตกลงใจว่าจะปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะคนในหน่วยรบ ส่วนมิไรที่ใช้พลังใหม่ได้ ก็สงสัยว่าทำอย่างไรจึงจะดึงพลังออกมาได้อีก แต่ยังไม่ทันจะตั้งตัว ก็มีจานบินลึกลับบินลงมายังโลก และ.ประกาศจะสังหารเมบิอุส จานบินลำนั้นมีใครโดยสารมางั้นหรือ?

32. มรดกของผู้บงการสัตว์ประหลาด
มนุษย์ดาวเม็ทส์นาม "บีโอ" มาเยือนโลกพร้อมกับนำ "โซอามูรูจิ" มาเพื่อผูกมิตรกับชาวโลก แต่เมื่อริวยิงบีโอ้เพื่อคุ้มครองมิไร กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง บีโอ้ที่สูญเสียพ่อเพราะถูกชาวโลกรุมสังหารไปเมื่อ 30 ปีก่อนสะสมความแค้นเอาไว้ และ.พร้อมจะทำลายโลกด้วยโซอามูรูจิ และ.หนทางที่จะหยุดบีโอ้คือเหนทางไหนล่ะ? ทำลายหรือเจรจา?